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            GB5310無縫管廠
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            GB3087無縫管目前的核心矛盾在于高供應
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              產量居高不下,疊加進口沖擊,GB3087無縫管目前的核心矛盾在于高供應。另外近期宏觀氛圍轉弱,對需求強化的預期也發生了轉變,在現實需求與預期需求都變差的背景下,形成了冬季去庫困難的擔憂。對螺紋來說,即便后期進口減少產生正向反饋,但在產生實質性虧損前,產量下降空間有限,冬季累庫會顯著高于往年。

              相對來說,目前熱卷供需較穩,且四季度制造業需求將強于建筑業,冬季有較好的去庫預期。

              策略上GB3087無縫管可作為黑色空配品種。

              9月25日當周鋼材五品種總產量1092萬噸,周比去年增6.18%,7-9月同比增速3.7%;總庫存2211.38萬噸,較去年同期增41.9%。

              GB3087無縫管產量376.43萬噸,周比去年高6.5%,7-9月同比增幅6.5%;而表需增1.7%,因此,在旺季未兌現的背景下,GB3087無縫管庫存同比增加了72.7%。相對的,熱卷產-存結構較GB3087無縫管稍好,但庫存也比去年同期高了21.3%。因此,疊加今年進口增加的沖擊,從產業的角度來說鋼材端的核心矛盾更在于供給過高。另外當前宏觀氛圍有所轉弱,所以對需求強化的預期也隨之轉變,現實需求與預期需求都變差,形成了冬季去庫困難的擔憂。

              調研了解到,即便GB3087無縫管利潤已經低到30元左右,大部分廠的減產意愿仍不足,唐山鋼廠還在等待限產的落實,短期不主動安排減產計劃。山陜晉川甘雖有意聯合減產,但整體影響量只有3.2萬噸/天,另外在仍有利潤的情況下執行力度尚待觀察。熱卷利潤也從500元下降到了90元左右,但10月熱軋、冷軋和鍍鋅訂單都尚可,也暫無減產計劃。按照以往經驗,長流程廠只有虧損才能形成實質性的減產。而電爐方面由于近日廢鋼大跌,也有一些進口廢鋼替代和地方返稅的優惠,整體降本比較有效,目前華東平電虧損15元左右,減產動能也不足。

              從現貨角度來說,當前的支撐主要來自于鋼廠的挺價,以及對冬儲的預期。因為鋼廠庫存相對低位,又面臨冬季冬儲能夠轉移風險,所以對鋼廠來說,在低利潤狀態下挺價是能夠理解的。但需要注意的是,今年冬儲在高供應+高庫存的背景下,會很艱難,目前了解到的冬儲心理價位在3400-3500。

              另外,后期還需關注北材南下帶來的全面壓力。目前南北價差沒有拉開,所以今年北材南下雖然已經開啟,但量還沒增上來。

              按照已經發布的氣候預測趨勢來看,在冬季時段(2020年12月-2021年2月),受到拉尼娜現象的影響,易造成我國東部地區氣溫偏低。預計除西南大部氣溫偏高外,全國大部地區氣溫會接近常年同期到偏低。其中,華北北部、內蒙古中東部、東北大部等地偏低1-2℃。因此,在可能發生的冷冬背景下,北方材有迫切的南下需求,而南方則有較大的接貨壓力,北方產量高疊加上南方庫存高,對整體現貨價格的壓制都很大。

             
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